Votre fichier clients regroupe toutes vos fiches : coordonnées, préférences et historique. Vous pouvez ajouter un client à la main ou modifier une fiche existante à tout moment.
Ouvrez votre fichier clients
Cliquez sur Fichier clients.
Ajoutez un client
Cliquez sur « Ajouter un client » en haut à gauche.
Renseignez au minimum le nom de famille (seul champ obligatoire), puis complétez les informations utiles : prénom, email, téléphone, date de naissance, adresse.
đĄ L'email et le tĂ©lĂ©phone permettront ensuite d'envoyer vos campagnes et la carte de fidĂ©litĂ© Ă ce client.
Choisissez les préférences
Sur la fiche, vous pouvez activer :
« Accepte les emails et SMS marketing » pour pouvoir le cibler dans vos campagnes,
« Client important » pour le repĂ©rer d'un coup d'Ćil,
« Blacklister ce client » si vous ne souhaitez plus le contacter.
Enregistrez
Cliquez sur « Enregistrer ».
Si un client possĂšde dĂ©jĂ le mĂȘme email ou le mĂȘme tĂ©lĂ©phone, Ugo vous prĂ©vient pour Ă©viter un doublon. Vous pouvez tout de mĂȘme confirmer avec « Enregistrer quand mĂȘme ».
Modifier une fiche existante
Ouvrez la fiche d'un client depuis la liste, puis cliquez sur « Modifier ». Apportez vos changements et cliquez à nouveau sur « Enregistrer ».
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