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đŸ€ Ajouter ou modifier un client

Créez une fiche client ou mettez à jour ses informations en quelques secondes.

Écrit par Amandine Giraud

Votre fichier clients regroupe toutes vos fiches : coordonnées, préférences et historique. Vous pouvez ajouter un client à la main ou modifier une fiche existante à tout moment.


Ouvrez votre fichier clients

Cliquez sur Fichier clients.


Ajoutez un client

Cliquez sur « Ajouter un client » en haut à gauche.

Renseignez au minimum le nom de famille (seul champ obligatoire), puis complétez les informations utiles : prénom, email, téléphone, date de naissance, adresse.

💡 L'email et le tĂ©lĂ©phone permettront ensuite d'envoyer vos campagnes et la carte de fidĂ©litĂ© Ă  ce client.


Choisissez les préférences

Sur la fiche, vous pouvez activer :

  • « Accepte les emails et SMS marketing » pour pouvoir le cibler dans vos campagnes,

  • « Client important » pour le repĂ©rer d'un coup d'Ɠil,

  • « Blacklister ce client » si vous ne souhaitez plus le contacter.


Enregistrez

Cliquez sur « Enregistrer ».

Si un client possĂšde dĂ©jĂ  le mĂȘme email ou le mĂȘme tĂ©lĂ©phone, Ugo vous prĂ©vient pour Ă©viter un doublon. Vous pouvez tout de mĂȘme confirmer avec « Enregistrer quand mĂȘme ».


Modifier une fiche existante

Ouvrez la fiche d'un client depuis la liste, puis cliquez sur « Modifier ». Apportez vos changements et cliquez à nouveau sur « Enregistrer ».


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