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Vous pouvez récupérer votre fichier clients au format Excel, par exemple pour le sauvegarder ou le travailler de votre côté.

L'export des clients est disponible uniquement lorsque le Mode expert est activé.

Pour l'activer, rendez-vous dans Paramètres &gt; Sécurité, puis activez Mode expert.

⚠️ Attention : le Mode expert donne également accès à des actions avancées sensibles. Activez-le uniquement si vous en avez besoin.

Dans Fichier clients, onglet « Tous les clients », ouvrez le menu ⋮ situé à côté des boutons d'action, en haut de la page.

Cliquez sur « Exporter Excel ». Le fichier se télécharge directement sur votre ordinateur.

💡 L'export reprend l'ensemble de vos clients (prénom, nom, email, téléphone, accord communication et note), quels que soient les filtres affichés à l'écran.

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Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

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Prototype de réponse inviter l’équipe

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