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📄 CrĂ©er et gĂ©rer un devis

Créez un devis pour un client, ajoutez des articles depuis votre catalogue, puis envoyez-le pour signature en ligne.

Écrit par Amandine Montet

Créer un devis

  1. Rendez-vous dans Devis.

  2. Cliquez sur Nouveau devis.

  3. Sélectionnez le client concerné.

  4. Choisissez le plan tarifaire Ă  appliquer.

  5. Définissez la durée de validité du devis.

  6. Ajoutez une référence si nécessaire.


Ajouter des articles

  1. Cliquez sur Ajouter dans la section Articles.

  2. Recherchez les produits ou services souhaités.

  3. Sélectionnez les articles à inclure.

  4. Cliquez sur Ajouter au devis.

  5. Ajustez le prix ou la quantité si besoin.

💡 Les articles sont directement rĂ©cupĂ©rĂ©s depuis votre catalogue.


Ajouter des informations complémentaires

Vous pouvez compléter votre devis avec :

  • Une note client, visible sur le devis.

  • Une note interne, visible uniquement par votre Ă©quipe


Envoyer le devis

  1. Cliquez sur Finaliser.

  2. Un email est automatiquement envoyé au client.

  3. Le client reçoit un lien lui permettant de consulter le devis en ligne.


Suivre l'état d'un devis

Les devis peuvent avoir plusieurs statuts :

  • Brouillon : devis en cours de prĂ©paration.

  • EnvoyĂ© : devis transmis au client.

  • AcceptĂ© : devis signĂ© par le client.

  • ExpirĂ© : la date de validitĂ© est dĂ©passĂ©e.

💡 Utilisez les filtres en haut de la liste pour retrouver rapidement vos devis.


Dupliquer un devis

Pour gagner du temps, vous pouvez dupliquer un devis existant :

  1. Ouvrez le devis concerné.

  2. Cliquez sur Dupliquer.

  3. Modifiez les informations nécessaires.

  4. Enregistrez le nouveau devis.


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