Créez une fiche client pour enregistrer les informations de vos clients et les retrouver facilement lors de l'encaissement, de la création d'un devis ou du suivi de leur activité.
Ajouter un client
Ouvrez le menu Clients.
Cliquez sur Ajouter un client.
SĂ©lectionnez le type de client :
Particulier
Entreprise
Renseignez les informations souhaitées.
Cliquez sur Créer le client pour valider.
Modifier un client
Ouvrez le menu Clients.
Sélectionnez le client concerné dans la liste.
Modifiez les informations souhaitées.
Cliquez sur Enregistrer.
â
đĄ Il est Ă©galement possible de crĂ©er un client directement depuis d'autres Ă©crans de La Caisse, notamment lors d'un encaissement ou de la crĂ©ation d'un devis. Les informations renseignĂ©es seront automatiquement ajoutĂ©es Ă votre fichier clients.
Consulter le solde du compte d'un client
La fiche client affiche les principales informations du client ainsi que le solde associé à son compte.
Vous pouvez ajuster ce solde ou consulter son historique grĂące aux actions disponibles dans la fiche client.
Consulter l'historique des commandes
L'historique des commandes permet de retrouver l'ensemble des achats réalisés par le client.
Cette vue facilite le suivi des commandes et permet de retrouver rapidement une vente passée.
đĄ Le chiffre d'affaires total et le nombre de commandes du client sont Ă©galement affichĂ©s dans l'aperçu de la fiche.
đ Besoin d'aide ?
Cliquez sur la bulle de discussion en bas Ă droite de votre Ă©cran pour contacter notre Ă©quipe.